金融理财师资格考试每年举行3次，分别为3月的最后一个周六，7月的第一个周六和11月的最后一个周六。金融理财师资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。
　　金融理财师主要是是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。